这是一部出色的心理惊悚片，生活在曼哈顿年轻夫妻布拉德（山姆·洛克威尔饰）与艾比（维拉·法梅加饰）迎来了他们第二个孩子，小生命的降生给夫妻俩无比的喜悦，全家人所有的注意力都围绕着她。但是，随着时间的推移，幸福的家庭开始出现诸多奇怪的事故，夫妻关系也出现了裂痕。刚刚出生女婴本来安静可爱，却在半夜无故哭泣，艾比产生的幻觉让她神经衰弱几近崩溃的边缘，整个家庭都被笼罩在一股神秘的力量中。终于布拉德注意到那些可疑的状况都与他们9岁的儿子约书亚 (雅各布·科冈饰)有着关联，这个在学校中被老师夸奖聪明异常的孩子，有着超过同龄人的高智商和成人都莫及的心智，但是表面上，他同家人一样爱护关心着自己新生的妹妹。