双头魔怪天魔为了实现统治宇宙的野心，指使天魔族攻打拜鸟族。然而，凤凰神女即将临盆，神力不足，眼见族人接连伤亡，她不得不在战乱中产下巨大的凤凰蛋，随后化身火凤凰与天魔激战，最终不幸身亡。天魔重伤，被困在魔茧中，急需吸取凤凰的血液来破茧而出，于是新生的凤凰女一梅吟霜（潘迎紫 饰）成为了他的追杀目标。爱好和平的幻波公子深知天魔的威胁，急忙派遣随身的千年神兽嘟嘟协助吟霜，因为她是唯一能挽救世人的希望。不料，嘟嘟在一次意外中落入侠盗锺豪手中，幸亏不老族的不老翁和先知们得知了神兽的出现，积极展开救援，然而多次尝试都徒劳无功。就在绝望之际，嘟嘟施展彩色屁功成功逃脱，真是吉人自有天相。
　　与此同时，鸟人阿鸿承担起照顾吟霜的责任，没想到天魔族的女巫蛇魔女为了获取凤凰血永葆青春，利用魔法使阿鸿听命于她，准备加害吟霜。关键时刻，阿鸿却于心不忍，最终以兔血向蛇魔女交差，结果让她又老又丑，触怒天魔，阿鸿险些遭受惨烈报复。天魔族少主巴龙星在凤凰神女殉难时，意外捡到一根金羽毛，出于好奇常佩戴在身。然而，当他去探望蛇魔女时，金羽毛竟闪耀光芒，恢复了蛇魔女的美貌与法术，难道巴少主也有成为金羽毛勇士的潜力？这一切让局势变得更加扑朔迷离。