有些风流花心的流浪者马尔提恩（Ondrej Pavelka 饰）迷上了流动木偶剧团老板的女儿陶琪卡（Anna Málová 饰）。他请全剧团吃饭，不过却因没钱付帐引发异常混乱，马尔提恩自己也被投入监牢。在狱中，他找到一件隐身衣，将狱卒戏耍了一番。之后他成功越狱，回到木偶剧团，但受到士兵的追缉。为了不连累艺人们，马尔提恩主动要求解救被邪恶的阿尔陶布拉恩提尼公爵（Juraj Kukura 饰）施下咒语的美丽公主阿陶莉彻（Julie Juristová 饰）……　　捷克1978年新浪潮代表人物之一乔拉•赫兹（Juraj Herz）执导的cult名作。